Quando desenvolvi o Kanban para Chatwoot, por várias vezes me peguei pensando "é cansativo demais criar novos funis com modelos de mensagens e etapas certas, isso tinha que ser mais fácil!". Como os nossos clientes iriam acelerar o seu negócio com o Kanban se a primeira coisa que precisa ser criada é cansativa de fazer? Isso tava errado e eu precisava melhorar. Foi desse problema e de uma análise de quais os funis eram mais usados que sugiram os modelos de funil. O que antes demorava 5/10 minutos pra ser criado, agora é feito em 3 cliques.
Eu vou te ensinar como criar um funil à partir de um modelo de forma rápida em 3 passos simples abaixo:
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Na tela inicial do Kanban, clique no ícone de mais opções (três pontos verticais) e logo em seguida em "Gerenciar funis".
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Após acessar a área de Gestão de Funis, você verá do lado esquerdo do botão "Novo Funil" um outro botão com o texto "Modelos", clique nele.
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Isso fará abrir uma janela onde aparecerá diferentes tipos de modelos de funis, escolha o que fizer mais sentido pro seu negócio e clique em cima. Aqui vamos usar o "Funil de Recrutamento" como exemplo.
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Isso irá abrir o editor de funis com as etapas já criadas com cores, ids e posicionamento já definidos.
Você pode editar as etapas e personalizar o modelo como achar melhor. Uma dica aqui é definir pelo menos uma etapa como etapa de entrada definindo condições de auto criação. -
Após personalizar o seu novo funil, role o editor de funil até o final e clique em "Criar Funil" para salvar.
Pronto! Agora seu funil de recrutamento está criado com as etapas e modelos de mensagens definidas de acordo com o objetivo do funil.
Essa funcionalidade está disponível nas versões mais atualizadas do Kanban para Chatwoot no plano Pro (não disponível no plano Go).
Docker Hub com tags atualizadas: https://hub.docker.com/r/stacklabdigital/kanban/tags